皮影戲是在騰沖縣流傳久遠、影響廣泛的一種藝術形式，俗稱皮人戲、皮戲、燈影子。相傳明洪武年間由中原傳入，至今已有六百多年歷史，經過本地文化的不斷滲透和融合，創新出“西腔”和“東腔”兩大流派，唱腔多樣，劇目豐富，對白風趣，深受當地民眾和周邊各民族同胞喜愛。
騰沖皮影戲劇目多取材于傳奇、演義及民間故事等，尤以三國戲、列國戲等連臺本戲居多，據統計有近400出。數百年的皮影戲演出活動足跡遍及騰沖城鄉和滇西的許多縣市，《抗戰勝利》、《三十六團進騰沖》等劇目生動刻畫和記錄了騰沖近現代的重大史實，新中國成立后，在國家、省、市民族戲劇匯演中嶄露頭角，頗受好評，已成為既保持中原皮影風格，又有明顯邊地特色的文化藝術形式。
皮影靠子制作是騰沖皮影的亮點，既為表演道具，又是難得的藝術精品。靠子由頭、手、腳、身幾個部分組成，線拉能活動。一個身靠可以和無數個頭靠組合，組配出若干個不同的人物形象，加上帥帳、桌椅、殿堂、朝房、車馬、轎船、兵器、坐騎、寺觀、動物、花草等，滿足不同劇目的需要?？孔拥窨叹?，形象逼真，通過濃淡不一的色彩染、涂或各種干濕色彩的重疊、點、暈、勾而成，用色大膽，色彩豐富和諧，頗有韻味?？孔尤〔纳虾玫狞S牛皮，分為硝皮、鏟皮、打磨、雕刻、連接、上色等6道工藝。硝皮用芒硝、雞糞、石灰等加水混合，放到清水河床里埋好，半月后取出鏟皮、曬干，便可進行雕刻、連接和上色，最后用牛皮膠或“洋藥”（即透明水彩）定色定型。制作工具較簡單，只需剪刀、足刀、電工刀、錐子等少量工具。作為墊子的臘板特別講究，制作原料為山茶花瓣灰、蜂臘屎、苦竹灰和壩子油（香油），其特點是軟硬適度，不傷刻刀，刀痕可復原，刀尖也不會把臘帶走。騰沖皮影靠子高大莊重，差不多有其他地方的兩三倍大，故有“云南大皮影”之稱。雕刻精美，形象逼真，在國內皮影中獨樹一幟，有較高的藝術審美價值和收藏價值，是騰沖具有影響力的特色民間工藝之一。
隨著影視、互聯網等現代傳媒的普及，騰沖皮影的保護和傳承受到沖擊，目前能在騰沖正常進行皮影制作和表演活動的僅剩固東鎮的劉家寨皮影班，其代表藝人劉永周也面臨后繼乏人之憂。
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